# CRM 운영 준비 체크리스트

> 상태·데이터·프로세스·자동화·지표를 운영 가능한 상태로 점검

- Canonical: https://learning.reopt.ai/courses/crm-standard/lessons/crm-l4-checklist
- Language: ko-KR
- HTML: https://learning.reopt.ai/courses/crm-standard/lessons/crm-l4-checklist

---

[CRM의 정석](/courses/crm-standard) 4. 지표와 대시보드 11 / 14

# CRM 운영 준비 체크리스트

상태·데이터·프로세스·자동화·지표를 운영 가능한 상태로 점검
체크리스트 25 XP 5분

지금까지 설계한 CRM을 실제 운영으로 넘길 준비가 됐는지 스스로 점검하세요. 모든 항목을 체크하면 1차 운영 준비가 끝납니다.

0 / 9

### 상태 & 데이터

- 각 생애주기 상태의 진입/탈출 조건을 문장으로 정의했다 초판 7~9개
- 기본 객체와 운영 결정에 필요한 최소 필수 필드를 정했다
- 필드명·타입·허용값·원본·갱신 책임·사용처를 데이터 사전에 적었다

### 프로세스 & SLA

- 리드 라우팅·파이프라인·온보딩·갱신 흐름의 시작/종료 조건을 정했다
- 단계마다 진입 조건·필수 데이터·다음 액션·SLA·탈락 조건을 묶었다
- 담당자 부재 재배정, 필수 필드 누락 시 단계 이동 차단 등 예외를 정했다

### 자동화 & 지표

- 고객 영향 액션(메시지·가격·계약·동의)에 승인 단계를 남겼다
- 자동화 실패 알림과 효과 측정 지표를 붙였다
- KPI 트리와 사용자별 대시보드를 회의 리듬에 연결했다

모든 항목을 체크하면 완료할 수 있어요.

---

에이전트용 사이트 안내: https://learning.reopt.ai/llms.txt · 사이트맵: https://learning.reopt.ai/sitemap.xml · 문의: https://learning.reopt.ai/contact