# Onboarding & upsell gate checklist

> Review execution items for successful adoption and expansion

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[B2B sales & customer success](/en/courses/b2b-sales-cs) 3. Adoption & expansion 8 / 14

# Onboarding & upsell gate checklist

Review execution items for successful adoption and expansion
Checklist 25 XP 5 min

계약 후 첫 30일과 확장 전환 준비가 됐는지 스스로 점검하세요. 모든 항목을 체크하면 완료됩니다.

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### 온보딩 성공 기준

- 킥오프에서 고객 오너/실무 오너를 지정했다
- 기술 온보딩과 업무 온보딩을 분리해 운영했다
- 활성 사용자 70%·핵심 기능 사용률 60%를 달성했다 30일 목표
- 최소 1개 KPI 개선(첫 가치지표)을 확인했다

### 확장 준비

- 현재 도입 성과를 수치로 증명했다
- 추가 도입 범위의 ROI를 계산했다
- 확장 시 운영 리스크(권한/보안/지원)를 설명했다
- Expansion Readiness가 0.7 이상인지 확인했다 0.5×Adoption + 0.3×Outcome + 0.2×Alignment

### 업셀/크로스셀 게이트

- 사용성 게이트 — 핵심 기능 사용률 65% 이상을 통과했다
- 성과 게이트 — 최소 1개 비즈니스 KPI 개선을 확인했다
- 조직 게이트 — 의사결정권자 + 실무 오너 합의를 받았다
- 운영 게이트 — 보안/지원 범위 합의를 완료했다

Check every item to complete this activity.

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