# CRM operations readiness checklist

> Review state, data, processes, automation, and metrics for operational readiness

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[CRM fundamentals](/en/courses/crm-standard) 4. Metrics and dashboards 11 / 14

# CRM operations readiness checklist

Review state, data, processes, automation, and metrics for operational readiness
Checklist 25 XP 5 min

지금까지 설계한 CRM을 실제 운영으로 넘길 준비가 됐는지 스스로 점검하세요. 모든 항목을 체크하면 1차 운영 준비가 끝납니다.

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### 상태 & 데이터

- 각 생애주기 상태의 진입/탈출 조건을 문장으로 정의했다 초판 7~9개
- 기본 객체와 운영 결정에 필요한 최소 필수 필드를 정했다
- 필드명·타입·허용값·원본·갱신 책임·사용처를 데이터 사전에 적었다

### 프로세스 & SLA

- 리드 라우팅·파이프라인·온보딩·갱신 흐름의 시작/종료 조건을 정했다
- 단계마다 진입 조건·필수 데이터·다음 액션·SLA·탈락 조건을 묶었다
- 담당자 부재 재배정, 필수 필드 누락 시 단계 이동 차단 등 예외를 정했다

### 자동화 & 지표

- 고객 영향 액션(메시지·가격·계약·동의)에 승인 단계를 남겼다
- 자동화 실패 알림과 효과 측정 지표를 붙였다
- KPI 트리와 사용자별 대시보드를 회의 리듬에 연결했다

Check every item to complete this activity.

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