고객 등록과 CSV 가져오기
고객을 직접 추가하고, 기존 명단을 CSV로 일괄 가져오기
reopt 스튜디오 · CRM
스튜디오는 워크스페이스 > 브랜드 > 리소스(고객·파이프라인·세그먼트) 구조로 되어 있습니다. 먼저 고객을 한 명 등록하고, 기존 고객 명단을 CSV로 한꺼번에 가져오는 흐름을 따라 해봅니다.
- CRM 허브 열기스튜디오 좌측 사이드바에서 CRM으로 들어갑니다. 상단에서 작업할 브랜드가 맞는지 먼저 확인하세요. 좌측 사이드바 > CRM 리소스는 브랜드 단위로 나뉩니다. 여러 브랜드를 쓴다면 대상 브랜드부터 선택하세요.
- 고객 목록으로 이동CRM 안의 "고객" 메뉴를 열면 등록된 고객이 목록으로 보입니다. 처음이면 비어 있습니다. CRM > 고객
- 고객 한 명 직접 등록"새 고객" 버튼을 눌러 이름·이메일 등 기본 정보를 입력하고 저장합니다. 필수 필드는 최소한으로 시작하세요. 필드가 많을수록 입력 누락과 품질 저하가 생깁니다.
- CSV로 일괄 가져오기기존 명단이 있다면 "가져오기"를 선택해 CSV 파일을 올리고, 파일의 열을 고객 필드에 매핑합니다. CRM > 고객 > 가져오기 이메일 같은 식별 값을 기준으로 매핑하면 중복 등록을 줄일 수 있습니다.
- 생애주기 상태 지정가져온 고객에 Lead·Customer 등 생애주기 상태를 지정합니다. 상태는 관찰 가능한 조건에 맞춰 고르세요. 상태 기준을 팀이 합의해 두면 누가 등록해도 같은 결론이 나옵니다.
- 고객 상세 확인목록에서 고객을 클릭하면 상세 화면이 열립니다. 주소창이 /workspace/{워크스페이스}/crm/customers/{고객} 형태이면 제대로 들어온 것입니다. CRM > 고객 > (고객 클릭)
모든 단계를 체크하면 확인 문제를 풀 수 있어요.