파이프라인 단계 관리

파이프라인은 고객이 생애주기 단계를 따라 이동하는 흐름을 한눈에 보여줍니다. 단계별로 담당과 처리 기준(SLA)을 붙여 후속 조치 누락을 막습니다.

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   파이프라인 보드 열기CRM의 "파이프라인"으로 들어가면 단계가 열(칼럼)로, 고객이 카드로 표시됩니다. CRM > 파이프라인
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   단계 구성 확인각 열이 어떤 생애주기 단계인지(Lead·Qualified·Opportunity 등) 확인합니다. 초판은 7~9개 안에서 유지하세요. 단계가 많을수록 운영 비용이 커집니다. 실제로 다른 액션이 필요한 지점에서만 단계를 나누세요.
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   카드 이동으로 단계 변경고객 카드를 다음 단계 열로 끌어다 놓으면 생애주기 상태가 바뀝니다. CRM > 파이프라인 > (카드 드래그)
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   이동 조건 확인단계를 옮기기 전에 진입 조건이 충족됐는지 봅니다. 예: Qualified는 ICP 3개 중 2개 이상 + 30일 내 문제 확인. "누가 봐도 같은 결론"이 나는 관찰 가능한 조건을 기준으로 옮기세요.
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   단계별 담당·SLA 점검단계마다 담당자와 처리 기한이 지정돼 있는지 확인합니다. 예: High Intent 고객은 24시간 내 세일즈 접촉. 담당과 SLA가 비어 있으면 카드가 특정 단계에 쌓여도 아무도 움직이지 않습니다.

모든 단계를 체크하면 확인 문제를 풀 수 있어요.