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5. AI 세일즈·Forecast 운영13 / 14

워크북: AI 시대 계정 Revenue Plan

획득·수주·확장·갱신 신호와 책임을 한 장으로 설계

Workbook 60 XP 9 min

실무 워크북

핵심 계정 하나를 골라 AI 추천과 사람의 수익 행동을 구분하세요.

작성 내용 자동 저장

적합도·구매 시점·제품 사용·조직 변화 신호를 작성하세요.

자동화·검토·사람 실행이 필요한 활동을 구분하세요.

단계 확률을 올리거나 낮출 증거와 다음 검증 행동을 작성하세요.

고객이 실현한 가치와 좌석 외 확장 단위를 작성하세요.

조기 경보, 담당자, 개입 기한, 성공 조건을 작성하세요.

완성도 점검 기준
  • 증거감이 아니라 관찰 가능한 신호로 Forecast를 설명한다.
  • 책임AI 추천과 사람의 고객 약속이 구분된다.
  • 가치확장과 갱신이 고객의 실현 가치에 연결된다.