CRM operations readiness checklist

Review state, data, processes, automation, and metrics for operational readiness

Checklist 25 XP 5 min

지금까지 설계한 CRM을 실제 운영으로 넘길 준비가 됐는지 스스로 점검하세요. 모든 항목을 체크하면 1차 운영 준비가 끝납니다.

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상태 & 데이터

각 생애주기 상태의 진입/탈출 조건을 문장으로 정의했다초판 7~9개
기본 객체와 운영 결정에 필요한 최소 필수 필드를 정했다
필드명·타입·허용값·원본·갱신 책임·사용처를 데이터 사전에 적었다

프로세스 & SLA

리드 라우팅·파이프라인·온보딩·갱신 흐름의 시작/종료 조건을 정했다
단계마다 진입 조건·필수 데이터·다음 액션·SLA·탈락 조건을 묶었다
담당자 부재 재배정, 필수 필드 누락 시 단계 이동 차단 등 예외를 정했다

자동화 & 지표

고객 영향 액션(메시지·가격·계약·동의)에 승인 단계를 남겼다
자동화 실패 알림과 효과 측정 지표를 붙였다
KPI 트리와 사용자별 대시보드를 회의 리듬에 연결했다

Check every item to complete this activity.

reopt learning — 브랜드·비즈니스 실무 학습 플랫폼 reopt learning은 신규 사업의 브랜드 전략, 비즈니스 운영, 그로스, AI 개발 실무를 인터랙티브 코스와 의사결정 스토리, 전문 용어집으로 익히는 한국어 학습 플랫폼입니다. 주식회사 리옵트가 직접 기획하고 운영하며, 학습 콘텐츠는 리옵트 핸드북과 리옵트 스튜디오 실무 경험을 근거로 저작합니다. 모든 학습 콘텐츠는 로그인 없이 열람할 수 있고, 진도·목표·배지 같은 개인 학습 기록에만 로그인이 필요합니다. 학습 트랙은 브랜드 전문지식, 비즈니스 & 그로스, 비즈니스 기본기, 리옵트 스튜디오 마스터, 에이전트 엔지니어링, AI 프로덕션 & 거버넌스, 엔터프라이즈 제품 딜리버리, AI 네이티브 개발, Claude Code 입문과 마스터로 구성됩니다. 각 트랙은 여러 코스로, 각 코스는 개념 학습·퀴즈·플래시카드 ·시나리오·체크리스트 레슨으로 이어집니다.

학습 트랙 — 목표에 맞는 코스 묶음을 고릅니다.

의사결정 스토리 — 실제 같은 상황에서 선택하고 결과를 확인합니다.

용어집 — 브랜드·마케팅·그로스·비즈니스 전문 용어를 정의와 예시로 익힙니다.

문의하기 — 연락처와 주식회사 리옵트 사업자 정보를 확인합니다.

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