CRM fundamentals
5. 도구 거버넌스와 운영 리듬13 / 14

워크북: CRM 운영 시스템

데이터 사전·권한·변경·회의를 한 장으로 고정

Workbook 60 XP 9 min

실무 워크북

현재 CRM의 최소 운영 규칙을 작성해 스튜디오 CRM 실습의 기준으로 사용하세요.

작성 내용 자동 저장

고객·계정·기회·활동의 필수 필드와 오너를 작성하세요.

단계 진입·종료 조건, 다음 행동, 기한, 예외를 작성하세요.

조회·편집·삭제·자동화 승인 권한을 역할별로 작성하세요.

요청·검토·승인·적용·롤백 절차를 작성하세요.

주간·월간·분기 회의의 오너와 질문을 작성하세요.

완성도 점검 기준
  • 소유권모든 객체·필드·회의에 오너가 있다.
  • 판정 가능성단계와 SLA가 관찰 가능한 조건으로 정의된다.
  • 복구 가능성변경 기록과 롤백 절차가 있다.

완성한 데이터 사전과 단계 정의를 스튜디오 CRM의 고객 가져오기·파이프라인 설정에 사용하세요.