reopt learning
비즈니스 & 그로스

CRM의 정석

도구가 아니라 고객 운영 시스템으로

CRM은 연락처 저장소가 아니라 고객을 이해하고 적절한 순간에 개입하는 운영 체계입니다. 고객 생애주기와 상태의 언어부터 전략·데이터 모델·세그먼트·프로세스·자동화·지표까지, 대표와 리드가 CRM을 처음 설계하거나 다시 정비할 때 필요한 큰 흐름을 하나의 시스템으로 엮습니다.

입문 13레슨 551 XP 약 92분

출처 · 핸드북 · CRM의 정석 · 원문 검토 2026-06-20

학습 시작하기
데이터를 기반으로 비즈니스를 성장시키는 모습을 표현한 일러스트
0%
코스 진행률14개 학습 단계 기준

1. 고객 생애주기와 CRM 전략

CRM 설계의 출발점은 필드가 아니라 조직이 공유하는 고객 상태의 언어입니다.

  1. 고객 생애주기 — 상태의 언어9단계 생애주기와 관찰 가능한 상태 정의, 헬스 스코어개념32 XP
  2. CRM 전략 — 우선순위를 가리는 기준전략 질문 5개, 오너십 5역할, 우선순위 매트릭스와 성숙도 모델개념33 XP
  3. 생애주기·전략 점검 퀴즈상태 정의 원칙, 생애주기 순서, 오너십 역할 점검퀴즈40 XP

2. 데이터 모델과 세그먼트

고객을 어떤 단위로 이해할지 정하고, 다르게 행동하기 위한 분류 기준을 만듭니다.

  1. 고객 데이터 모델 — 이해의 단위기본 객체 7개, 필수 필드 기준, 데이터 품질 규칙개념30 XP
  2. CRM 핵심 용어 카드NRR·LTV·CAC·ICP·SLA·QBR·RevOps·헬스 스코어 암기플래시카드20 XP
  3. 데이터·세그먼트 점검 퀴즈데이터 객체, 세그먼트 축, 우선순위 공식 점검퀴즈40 XP

3. 프로세스와 자동화·AI

CRM이 실제 업무를 움직이도록 단계·SLA·예외를 고정하고, 자동화와 AI를 안전하게 붙입니다.

  1. 프로세스 설계 — 다음 행동을 분명히프로세스 설계 단위, 단계 정의 템플릿, SLA와 예외 처리개념32 XP
  2. 자동화와 AI — 안전하게 붙이기자동화 후보, AI 적용 영역, 승인 4단계와 자동화의 역설개념34 XP
  3. 실전: 자동화 도입 판단데이터 품질·승인 단계·고객 영향 액션을 두고 최선의 결정하기시나리오45 XP

4. 지표와 대시보드

CRM 운영을 의사결정에 연결하는 KPI 트리와 대시보드를 설계하고 운영 준비를 점검합니다.

  1. 지표와 대시보드 — 의사결정 도구KPI 트리 5줄기, 핵심 지표·계산식, 대시보드 원칙개념35 XP
  2. CRM 운영 준비 체크리스트상태·데이터·프로세스·자동화·지표를 운영 가능한 상태로 점검체크리스트25 XP

5. 도구 거버넌스와 운영 리듬

권한·변경·회의를 고정해 CRM을 지속 가능한 운영체계로 만듭니다.

  1. CRM이 다시 무너지지 않는 규칙도구 선택·권한·변경관리·주간·월간 리듬개념40 XP
  2. 워크북: CRM 운영 시스템데이터 사전·권한·변경·회의를 한 장으로 고정워크북60 XP

최종 챌린지

코스 전체를 아우르는 종합 퀴즈로 마스터를 증명하세요.

  1. 최종 챌린지 · CRM의 정석 마스터생애주기·전략·데이터·프로세스·자동화·지표를 아우르는 종합 퀴즈레슨 완료 후85 XP